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Contabilidad & Assurebce

Estructuración Financiera de Proyectos (Project Finance)

La integración debe ocurrir en las fases iniciales de planificación (Due Diligence o diseño de la transacción). Comprender las dimensiones de los tratamientos de valoración y contabilidad antes del cierre le permite estructurar el trato de la forma más eficiente posible y evitar impactos negativos en las utilidades futuras.

Auditoria operativa y controles internos

Visión General

Los proyectos de infraestructura y expansión de capital intensivo no pueden depender exclusivamente del balance general de los promotores; requieren una estructura donde los propios flujos de caja del proyecto garanticen el pago de la deuda. Nuestro equipo de Consultoría Financiera desarrolla estudios de viabilidad exhaustivos, construyendo modelos financieros robustos desde cero. Evaluamos la estructuración de capital, diseñamos esquemas de precios y tarifas, y creamos la certeza técnica que las instituciones bancarias, fondos de inversión y entes reguladores exigen para aprobar el financiamiento de su obra.

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A quién va dirigido

Diseñado estratégicamente para Promotores de Proyectos (Sponsors), Consorcios de Construcción, Entidades Gubernamentales (en esquemas de Asociaciones Público-Privadas – APP) y Corporaciones Industriales que planean inversiones de capital masivo (Capex). Es el servicio esencial para Juntas Directivas y CFOs que buscan levantar deuda sin recurso (non-recourse debt) para financiar proyectos de energía, infraestructura vial, telecomunicaciones, bienes raíces comerciales o plantas industriales.

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Requisitos Operativos

Para construir un modelo de valoración con validez probatoria y técnica, nuestro equipo requiere:

  • Transparencia Estratégica: Comprensión detallada de la transacción propuesta (compra, venta, fusión o reestructuración) y sus motivaciones comerciales.
  • Acceso a Data Histórica e Insumos Proyectados: Suministro de estados financieros históricos, presupuestos gerenciales, planes de negocio a futuro (Business Plans) y registros detallados de activos fijos.
  • Alineación Normativa: Identificación clara del marco contable bajo el cual reporta la empresa (Ej. NIIF / IFRS o US GAAP) para aplicar la normativa de valoración correspondiente.

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Por qué esta estructura

Nuestra estructuración financiera es el puente entre la ingeniería de su proyecto y el capital de los bancos:

  • Aprobación bancaria (Bancabilidad): Entregamos modelos financieros bajo los estándares exactos de evaluación de riesgo que utilizan las bancas de inversión y los organismos multilaterales.
  • Optimización de Precios y Tarifas: Estructuramos científicamente los cuadros tarifarios para asegurar que el proyecto genere los retornos exigidos por los accionistas (TIR) y cubra cómodamente el servicio de la deuda.
  • Distribución y mitigación de riesgos: Identificamos y cuantificamos los riesgos (de construcción, mercado, inflación, tasas de interés) y modelamos escenarios para demostrar la resiliencia del proyecto ante crisis.
  • Estructura de capital óptima: Calculamos la proporción perfecta entre deuda y capital propio (Debt/Equity ratio) para maximizar su rentabilidad minimizando el costo ponderado de capital (WACC).
  • Alineación Regulatoria: Garantizamos que las proyecciones y viabilidades cumplan con las exigencias de transparencia y rentabilidad dictadas por los reguladores gubernamentales o sectoriales.

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Todo lo que incluye nuestro proceso

  • Construcción del Modelo Financiero: Creación de proyecciones dinámicas e integradas (Estados de Resultados, Flujos de Caja y Balances) a lo largo de la vida útil del proyecto.
  • Estudios de Viabilidad Económica y Financiera: Documento técnico exhaustivo listo para ser presentado en comités de crédito bancario.
  • Modelado Tarifario: Diseño matemático de precios y tarifas requeridas para la sostenibilidad del proyecto.
  • Análisis de Sensibilidad y Escenarios: Pruebas de estrés (Stress Testing) sobre variables críticas (retrasos en obra, caída de demanda, aumento de tasas).
  • Acompañamiento en Negociaciones: Soporte técnico activo (“defensa del modelo”) durante las reuniones de estructuración de deuda con bancos y sindicatos de prestamistas.
Conocer más sobre nosotros

FAQ

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Project Finance y un préstamo corporativo tradicional?

En un préstamo tradicional, el banco evalúa el historial y el balance general actual de su empresa. En el Project Finance, el préstamo se otorga principalmente en base a los flujos de efectivo futuros que el propio proyecto va a generar (generalmente a través de una empresa independiente o SPV). Por eso, el modelo financiero que creamos es la verdadera garantía del préstamo.

¿FinancialFE consigue a los inversores o bancos?

Nuestro rol es actuar como el brazo de estructuración técnica. No somos brokers de capital, pero le entregamos el “Caso de Negocio” (Business Case) y el Modelo Financiero definitivo con la robustez técnica necesaria para que los bancos y fondos de inversión aprueben el desembolso. Además, lo acompañamos a defender esos números ante ellos.

¿En qué etapa debemos iniciar la estructuración financiera?

Debe iniciarse en la fase de pre-factibilidad. Desarrollar el modelo financiero de la mano con los estudios de ingeniería permite ir ajustando el diseño técnico si los números indican que el proyecto, tal como está concebido inicialmente, no alcanza la rentabilidad mínima exigida por el mercado.

Convierta su proyecto de infraestructura en una realidad financiable.

Asegure el éxito de sus inversiones de capital con una estructuración financiera impecable. Cuantifique el valor, mitigue el riesgo y obtenga la viabilidad que el mercado exige.

Iniciar estructuración de proyecto

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